ギター、オルガン、ドラムというトリオ。ジャケットのイラストもそれを描いていて、A DYNAMIC NEW SOUND: GUITAR / ORGAN / DRUMSとサブタイトル的な記載がある。この楽器構成はプロデューサーのオリン・キープニュースによる仕掛けだったのだろう。
CD化で別テイクが2曲追加。だが、別テイクの次に本テイクという収録順序。LPでボツとなったテイクを先に入れると言う普通では考えられない発想。それに関して、輸入盤ライナーノーツには、キープニュースによる注釈が付けられていた。つまり、Satin Dollは採用テイクをスタッフが間違え、Missile Bluesはモンゴメリーが見事なソロ演奏の後に失敗を犯してしまった、ということである。
Two previously unissued takes have been added to the original album for this Compact Disc release. Take 5 of "Satin Doll" was marked "Hold" (indicating tentative acceptance) when recorded, but the next take was used on the album. Take 5 of "Missile Blues" with a fine Montgomery solo, was not completed because of an out-chorus mistake. To tidy it up for release here, the brief last chorus of the final take has been edited on.
このCDは、オリジナルアルバムにリリースされていない2つのテイクを追加。Satin Dollのテイク5は録音時にHold（仮承認）とマークされていたが、次のテイクがアルバムで使用された。モンゴメリーの素晴らしいソロでのMissile Bluesのテイク5は、コーラスのミスのために不完全だった。ここでは、短い最後のコーラスを編集した。
1. 'Round Midnight
2. Yesterdays
3. The End Of A Love Affair
4. Whisper Not
5. Ecaroh
6. Satin Doll [alternate take (take 5)]
7. Satin Doll
8. Missile Blues [alternate take (take 5)]
9. Missile Blues
10. Too Late Now
11. Jingles
Wes Montgomery - guitar
Melvin Rhyne - organ
Paul Parker - drums
Recorded on October 5 & 6, 1959 at Reeves Sound Studios, NYC.
