ジョー・ヘンダーソン、リー・モーガン、カーティス・フラーによるフロント3管。さらに、ボビー・ハッチャーソンのヴァイブが加わって、タイトル通りのモーダルな雰囲気を醸し出す。それを見事にバックアップしているのが、シダー・ウォルトン。ウォルトンは、タイトル曲のMode For JoeとBlackをここでは提供し、本作から約10年後の1975年10月に録音したアルバムEastern RebellionでMode For Joeを再演している。
ふと、マイルスとヘンダーソンとの共演があったか気になり、Wikipediaを見たら次の一文があった。「1967年には、短期間ではあったがハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスを擁するマイルス・デイビス・クインテットに参加した。しかし、このバンドでの録音は行われなかった」。本作録音の翌年のことである。さらに、マイルス自叙伝②には、「テナーサックスが2本のセクステットを試していたから、1967年の初めにはジョー・ヘンダーソンが入っていた」とあった。もし、マイルスがテナー2本構成に新たな可能性を見いだしていれば、ヘンダーソンのその後の方向性は大きく変わっただろう。
1. A Shade Of Jade
2. Mode For Joe
3. Black
4. Caribbean Fire Dance
5. Granted
6. Free Wheelin'
7. Black [alternate take]
Joe Henderson - tenor saxophone
Lee Morgan - trumpet
Curtis Fuller - trombone
Bobby Hutcherson - vibraphone
Cedar Walton - piano
Ron Carter - double bass
Joe Chambers - drums
Recorded on January 27, 1966 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.