1963年1月10日のスタジオでのソロ演奏を、どのようにして2枚のアルバムに分けたのだろうか。What Kind Of Fool Am I?の2つのテイクが、それぞれに収められているので、演奏した順に分けたはずはない。あくまでもイメージであるが、Vol.1は成り行き、Vol.2は事前の構想があったように感じてしまう。
2曲目の「サンタが街にやってくる」を成り行きで弾いたとは思えない。1964年8月録音のモニカ・ゼタールンドのアルバムWaltz For Debbyでは、この曲が収録され、しかもエバンスは歌っているのだ。
1. All The Things You Are
2. Santa Claus Is Coming To Town
3. I Loves You Porgy
4. What Kind Of Fool Am I? [take 2]
5. Love Is Here To Stay
6. Ornithology
7. Medley: Autumn In New York / How About You?
Bill Evans - piano
Recorded on January 10, 1963 at Sound Makers Studio, NYC.