1964年9月のモンタレー・ジャズ・フェスティバル。ミンガスは、12人編成の小オーケストラを率いて7,000人の聴衆をノックアウトしたと言われている。6曲構成によるデューク・エリントン・メドレー、そして自作2曲。「オレンジ色のドレス」は、いくつかのアルバムに収められているが、「メディテイションズ・オン・インテグレイション」は、他のアルバムには見当たらない。ディスコグラフィーを調べても同様。ということは、このフェスティバルのために用意してきた曲なのだろう。ミンガスの意気込みを感じる。
ミンガスは、このアルバムを自費出版し通信販売した。既存のメディアをまったく信頼していなかったミンガス。その後、ミンガスとの関係が深かったファンタジー・レコードが販売を引き受けている。2枚組LPで1時間を超える演奏内容。LPに入りきらなかった曲が残っているかと期待したが、CDでも同じ内容。つまり、ミンガスはモンタレーで完璧な演奏をしたということだ。
1. Duke Ellington Medley: I've Got It Bad
2. Duke Ellington Medley: In A Sentimental Mood
3. Duke Ellington Medley: All Too Soon
4. Duke Ellington Medley: Mood Indigo
5. Duke Ellington Medley: Sophisticated Lady
6. Duke Ellington Medley: A Train
7. Orange Was The Color Of Her Dress, Then Blue Silk
8. Meditations On Integration
Charles McPherson - alto saxophone
Lonnie Hillyer - trumpet
Charles Mingus - bass, piano
Jaki Byard - piano
Dannie Richmond - drums
John Handy - tenor saxophone (tracks 6,8)
Buddy Collette - flute, piccolo, alto saxophone (track 8)
Jack Nimitz - bass clarinet, baritone saxophone (track 8)
Bobby Bryant, Melvin Moore - trumpet (track 8)
Lou Blackburn - trombone (track 8)
Red Callender - tuba (track 8)
Recorded on September 20, 1964 at the Monterey Jazz Festival, CA.
