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1956年5月11日と10月26日のマラソン・セッション。録音された曲を管理番号順に並べると以下のようになる。括弧内は収録されたアルバム。本アルバムRelaxin'では、録音順を示している管理番号が重要。収録された最終曲Woody'n Youが終わり、次のような会話が聞こえるとIra Gitler（アイラ・ギトラー）が解説している。〈マイルスが「OKだな？」と確認すると、プロデューサーのボブ・ワインストックは「もう一度」と。マイルスは「どうしてさ？」と問いかける。コルトレーンは、それを無視してビールの栓抜きを探している〉。5月11日の録音で、14曲中の6曲目が終わった段階。飲みながらのマラソンだったのだ。

At the end we hear Miles say, "Okay?" and Bob Weinstock, in jest, tells him to, "do that one over. "Miles asks, "Why?" but Coltrane, unconcerned, looks for the beer opener.

1956年5月11日（全14曲）
888: In Your Own Sweet Way [Workin']
889: Diane [Steamin']
890: Trane's Blues [Workin']
891: Something I Dreamed Last Night [Steamin']
892: It Could Happen To You [Relaxin']
893: Woody'n You [Relaxin']
894: Ahmad's Blues [Workin']
895: The Surrey With The Fringe On Top [Steamin']
896: It Never Entered My Mind [Workin']
897: When I Fall In Love [Steamin']
898: Salt Peanuts [Steamin']
899: Four [Workin']
900: The Theme I [Workin']
901: The Theme II [Workin']

1956年10月26日（全12曲）
995: If I Were A Bell [Relaxin']
996: Well, You Needn't [Steamin']
997: 'Round Midnight [Miles Davis And The Modern Jazz Giants]
998: Half Nelson [Workin']
999: You're My Everything [Relaxin']
1000: I Could Write A Book [Relaxin']
1001: Oleo [Relaxin']
1002: Airegin [Cookin']
1003: Tune Up [Cookin']
1004: When Lights Are Low [Cookin']
1005: Blues By Five [Cookin']
1006: My Funny Valentine [Cookin']

1. If I Were A Bell
2. You Are My Everything
3. I Could Write A Book
4. Oleo
5. It Could Happen To You
6. Woody'n You

Miles Davis - trumpet
John Coltrane - tenor saxophone
Red Garland - piano
Paul Chambers - bass
Philly Joe Jones - drums

Tracks 1, 2, 3 & 4
Recorded on October 26, 1956 at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey.

Tracks 5 & 6
Recorded on May 11, 1956 at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey.

マイルスの「ing」4部作はあまりにも有名で、歴史的にも価値が高い。ジャズ研時代に先輩のアパートに潜り込んで良く聴いた。1956年5月11日と10月26日の2日間で、マイルスは4枚+αのLPとなる26曲を録音。Workin'（5月7曲、10月1曲）、Cookin'（10月5曲）、Relaxin'（５月2曲、10月４曲）、Steamin'（5月５曲、10月１曲）という内訳。「マラソン・セッション」とも呼ばれているのだが、英文でtwo marathon studio sessionsという表記を見つけた。つまり、2回のセッションで、それぞれ休みなく録り続けたことから、マラソンをイメージしたのだろう。ちなみに+αとは、アルバムThe Modern Jazz Giantsで'Round Midnightが収録された。

では、なぜにCookin'だったのだろうか。答えはジャケット裏のIra Gitler（アイラ・ギトラー）によるライナーノーツにあった。This album is called Cookin' at Miles' request. He said, "After all, that's what we did - came in and cooked"（タイトルはマイルスが要望した。「結局、オレたちがやったのはスタジオに入って、曲を料理しただけなんだ」とマイルスが言った）。結局、オレたちはマイルスの料理に今でも舌鼓を打っているだけなんだ。

1. My Funny Valentine
2. Blues By Five
3. Airegin
4. Medley: Tune Up / When Lights Are Low

Miles Davis - trumpet
John Coltrane - tenor saxophone
Red Garland - piano
Paul Chambers - bass
Philly Joe Jones - drums

Recorded on October 26, 1956 at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey.

3回のセッションをまとめたアルバム。1955年10月26日から、ちょうど1年後までの録音は次のようになる。本作はコロンビアからリリース。他の4枚はプレスティッジ。そして、本作の録音は秘密裏だったことが、マイルス自叙伝①に書かれている。タイトル曲'Round Midnightに重きが置かれるアルバムであるが、イチオシはラストのDear Old Stockholmで、マイルスのミュート・トランペットに曲想のイメージを膨らんでいく。

1955.10.26 - 'Round About Midnight
1956.5.11 - Workin', Steamin'
1956.6.5 - 'Round About Midnight
1956.9.10 - 'Round About Midnight
1956.10.26 - Workin', Steamin', Cookin', Relaxin'

さらに、マイルスをこう綴っている。「1955年の10月下旬に『カフェ・ボヘミア』に出ている時、オレ達はコロンビアのためのレコーディングに入った。でもそれは、プレスティッジとの取り決めがあったから、1956年の5月まで出せなかった。〈中略〉オレはプレスティッジから離れたかった。まったくというわけじゃなかったが、オレが当然と思うような金を一度もくれなかったからだ。オレがジャンキーの時に、はした金で契約しておいて、それからはほとんど増やそうとしなかった。〈中略〉だが、オレは将来のことを考えなきゃならなかった。コロンビアが出してくれるという大金を断るなんて、オレにはできなかった。〈中略〉この4枚のレコーディングじゃ、本当にすばらしい演奏ができて、今でも大いに誇りに思っている。だが、それ以上に、プレスティッジとの契約がすべて終わって、やっと自由に前進できるようになった喜びのほうが大きかった」。

いわゆるマイルスの四部作がプレスティッジとの契約履行のために作られたことは、広く知られているが、その合間にマイルスは次の手を打っていたのだ。しかし、本作はプレスティッジから解放される前の録音。ジャケットのマイルスは解放後なのだろう。

1. 'Round Midnight
2. Ah-Leu-Cha
3. All Of You
4. Bye Bye Blackbird
5. Tadd's Delight
6. Dear Old Stockholm

Miles Davis - trumpet
John Coltrane - tenor saxophone
Red Garland - piano
Paul Chambers - bass
Philly Joe Jones - drums

Tracks 1 & 3
Recorded on September 10, 1956 at Columbia 30th Street Studios, NYC.

Track 2
Recorded on October 26, 1955 at Columbia Studios, Studio D, NYC.

Tracks 4, 5 & 6
Recorded on June 5, 1956 at Columbia 30th Street Studios, NYC.