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1964年2月録音。時代はモードへの移行期を迎えていた。同月、マイルスはアルバムFour & Moreをライブ録音。そして、9月録音のMiles In Berlinからウェイン・ショーターが参加している。ファンキーが代名詞だったジャズ・メッセンジャーズも、モードを意識せざるを得なくなった。

結果的に、アート・ブレイキーが前面に出過ぎることはできず、フロント3管の厚みが際立っている。このアルバムのWikipediaによると、ショーター作のFree For Allの元のタイトルはFree Fall（自由落下）だったらしい。そして、フレディ・ハバードの作品The Coreは、CORE - Congress of Racial Equality（人種平等会議）を意味しているとのこと。ブレイキーではなく、メンバーが主張を始めたとも言える。

1. Free For All
2. Hammer Head
3. The Core
4. Pensativa

Wayne Shorter - tenor saxophone
Freddie Hubbard - trumpet
Curtis Fuller - trombone
Cedar Walton - piano
Reggie Workman - bass
Art Blakey - drums

Recorded on February 10, 1964 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.

スタジオ録音である1961年10月の前々作Mosaic、11月の前作Buhaina's Delightに続き、62年3月のハリウッドでのライブ録音。この3つのアルバムはフロント3管による全く同じメンバーでありながら、重複する曲はMosaicと本作に収録されたウェイン・ショーター作Children Of The Nightだけである。つまり、位置づけとしては前2作のライブ盤になるが、単にスタジオをライブに持ち込んだ訳ではない。

前2作のレーベルはBlue Noteで、プロデューサーはアルフレッド・ライオン。本作では、レーベルがUnited Artists Recordsに変わっている。ライオンには、このメンバーでのライブ盤を作る構想はなかったのだ。それに反発したアート・ブレイキーが、メッセンジャーズにとって可能な限り新しい曲を準備してライブに臨んだと考えたい。そう想像すると、ジャケットのブレイキーの表情は怒りを表していると思えてくる。

1. Three Blind Mice
2. Blue Moon
3. That Old Feeling
4. Plexis
5. Up Jumped Spring
6. When Lights Are Low
7. Children Of The Night
8. Up Jumped Spring [alternate take]

Wayne Shorter - tenor saxophone
Freddie Hubbard - trumpet
Curtis Fuller - trombone
Cedar Walton - piano
Jymie Merritt - bass
Art Blakey - drums

Recorded on March 18, 1962 at The Renaissance, Hollywood, CA.

強力な3管のフロントライン。それだけでなく、メンバーによる作品で構成されている。Mosaicがシダー・ウォルトン、Down UnderとCrisisがフレディ・ハバード、Children of The Nightがウェイン・ショーター、Arabiaがカーティス・フラー。

アート・ブレイキーがリーダーであることは間違いなのだが、メンバー全員でアルバム作りに臨んだ訳である。それが、各曲の密度を高め重厚感を出している。ブレイキーの場合は、派手さとちょっと浮足立った感じを受けることが時にあるが、このアルバムではずっしりと重い。大人のジャズ・メッセンジャーズという雰囲気のアルバム。

1. Mosaic
2. Down Under
3. Children Of The Night
4. Arabia
5. Crisis

Wayne Shorter - tenor saxophone
Freddie Hubbard - trumpet
Curtis Fuller - trombone
Cedar Walton - piano
Jymie Merritt - bass
Art Blakey - drums

Recorded on October 2, 1961 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.