1965年2月から9月までに録音され、正規のアルバムに収録されなかった曲を集めたもの。1978年に2枚組LPとしてインパルスからリリースされた。全8曲1時間25分。インパルスとしては手抜きしたジャケットだが、演奏内容の重要性は高い。
My Favorite ThingsはアルバムMy Favorite Things - Coltrane At Newportと、Dusk-Dawnはボーナストラック付きのアルバムKULU SE MAMAと重複するものの、残り6曲は本作のみの音源である。Living SpaceとJoyをアリス・コルトレーンがストリングスとパーカッションを勝手にオーバーダビングしてアルバムInfinityで発表した。しかも、原曲12分を上回るJoyは8分以下に縮めてしまった。そのオリジナル音源が本作には収録されているのだ。2枚組CDとして販売されたことはあるが、現在は廃盤状態。
Disc 1
1. Feelin' Good
2. My Favorite Things
3. Living Space
4. Untitled 90320
Disc 2
5. Untitled 90314
6. Dusk-Dawn
7. Nature Boy
8. Joy
John Coltrane - tenor saxophone, soprano saxophone
McCoy Tyner - piano
Jimmy Garrison - bass
Art Davis - bass (tracks 1,7)
Elvin Jones - drums
Track 1
Recorded on February 18, 1965 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.
Track 2
Recorded on July 2, 1965 at Newport Jazz Festival Newport.
Track 3, 4 & 6
Recorded on June 16, 1965 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.
Track 5
Recorded on June 10, 1965 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.
Track 7
Recorded on February 17, 1965 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.
Track 8
Recorded on September 22, 1965 at Coast Recorders, San Francisco.
