1962年11月後半からコルトレーンはヨーロッパツアーに出た。フランス・パリ(土曜17日)、スウェーデン・ストックホルム(月曜19日)、フィンランド・ヘルシンキ(火曜20日)、デンマーク・コペンハーゲン(木曜22日)、オーストリア・グラーツ(水曜28日)、イタリア・ミラノ(日曜12月2日)の各都市での公演がアルバムになっている。本作は28日のグラーツ。敢えて曜日を入れたのは、コペンハーゲンとグラーツの間に週末があるため。この週末を含んだ5日間、メンバーが休養を取ったとは思えない。そこで、新たな音源が発掘されていないかと調べたが、今のところは見つかっていないようだ。
このアルバムの極めつきは「枯葉」。しかもソプラノサックスによる「枯葉」である。2枚組CDに収められた8曲全てが、コルトレーンにとってのスタンダード。そして、「枯葉」はジャズの超スタンダード。観客の割れんばかりの拍手が、最高のライブだったことを証明している。
Disc 1
1. Bye Bye Blackbird
2. The Inchworm
3. Autumn Leaves
4. Every Time We Say Goodbye
5. Mr. P.C.
Disc 2
1. I Want To Talk About You
2. Impressions
3. My Favorite Things
John Coltrane - tenor saxophone, soprano saxophone
McCoy Tyner - piano
Jimmy Garrison - bass
Elvin Jones - drums
Recorded on November 28, 1962 at Stefaniensaal, Graz Austria.