コルトレーンがリーダーのプレスティッジでの一連のセッションは、1958年12月で区切りを迎えた。本作は、その最後を含めた3つのセッションから構成。ただし、57年12月録音の2曲は、CD化でのボーナストラック。つまり、かつて所有していたLPには3曲しか収録されていなかった。
本作では、このボーナス・トラックが興味深い。アルバムThe Ray Draper Quintet featuring John Coltraneからの収録である。Ray Draper（レイ・ドレイパー）は、チューバ奏者。チューバが主役のジャズは極めて珍しい。しかも、フロントはコルトレーンとの2管のみ。コルトレーンは立ち位置が難しかったと思う。
1. The Believer
2. Nakatini Serenade
3. Do I Love You Because You're Beautiful
4. Filidia
5. Paul's Pal
Tracks 1 & 2
John Coltrane - tenor saxophone
Donald Byrd - trumpet
Red Garland - piano
Paul Chambers - bass
Louis Hayes - drums
Recorded on January 10, 1958 at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey.
Track 3
John Coltrane - tenor saxophone
Freddie Hubbard - trumpet
Red Garland - piano
Paul Chambers - bass
Art Taylor - drums
Recorded on December 26, 1958 at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey.
Track 4 & 5
John Coltrane - tenor saxophone
Ray Draper - tuba
Gil Coggins - piano
Spanky DeBrest - bass
Larry Ritchie - drums
Recorded on December 20, 1957 at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey.
