マイルスがミンガス、そしてエルビン・ジョーンズと共演。どうして、こんなメンバーを集められたのか。Swing Journal Mook "Oh! Miles"（1985年8月1日発行）の中で、寺島靖国氏がこう紹介している。「いっこうに借金を返済しないマイルスに業を煮やしたデビュー・レコードのオーナー、チャールス・ミンガスが借金のかたに競演したくもないマイルスをレコーディングに呼んだ」。寺島氏の情報源が書かれていないので、どこまでが事実なのかは不明。彼らが集まった理由は別として、演奏内容は緊張感溢れるバラード集となった。問題は、品のないジャケットと4曲しか含んでいないこと。
マイルス自叙伝①には、次のように書かれている。「チャールス・ミンガスと、彼が持っていたデビュー・レコードにレコーディングした。この頃のミンガスは、現存する最高のベーシストと言われていたが、立派な作曲家でもあった。だが、このレコーディングは、何か問題があってすべてがうまく嚙み合わず、熱気のない演奏になってしまった。なんのせいだったかはよくわからない。アレンジのせいかもしれないが、明らかにうまくいかなかった。ミンガスはエルビン・ジョーンズを使ったが、あいつだったら、誰にだって火をたきつけることができたはずだ。それなのに、演奏はなぜか火がつかなった。ちょうど、『カフェ・ボヘミア』に出る自分のバンドのリハーサルをしていたから、集中できなかったのかもしれないな」。マイルスは借金のことには一切触れていない。テラシマを信じるかマイルスを信じるかは別として、少なくともマイルス、ミンガス、エルビンがスタジオに集まったのは事実。しかもピアノレス。それだけで十分。
1. Nature Boy
2. Alone Together
3. There's No You
4. Easy Living
Miles Davis - trumpet
Britt Woodman - trombone
Teddy Charles - vibraphone
Charles Mingus - bass
Elvin Jones - drums
Recorded on July 9, 1955 at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey.
