ジャケットの写真が、このアルバムを見事に表現している。闇の中、水面を行く人物が彼方へ消え去ろうとする。ゴスペル的要素を含んだタイトル曲で始まるこのアルバムは、曲が進むにつれて、虚構の世界へ引き込んでいく。レスター・ボウイが仕掛けたトリック。ジャケット写真もよく見ると合成（トリック）であることが分かる。まさしくThe Great Pretender（たいした食わせ者）なのだ。
1. The Great Pretender
2. It's Howdy Doody Time
3. When The Doom (Moon) Comes Over The Mountain
4. Rios Negros
5. Rose Drop
6. Oh, How The Ghost Sings
Lester Bowie - trumpet
Hamiet Bluiett - baritone saxophone
Donald Smith - piano, organ
Fred Williams - double-bass, electric bass
Phillip Wilson - drums
Fontella Bass - vocal
David Peaston - vocal
Recorded in June 1981 at Tonstudio Bauer, Ludwigsburg, Germany.
