大ヒットを放ったアルバムThe Sidewinder（1963年12月録音）の次の作品（64年2月録音）。前作をファンキー・ジャズと呼べば、本作がモード・ジャズということになる。わずか3ヶ月の間に、大きく舵を切った。では、サイドワインダーの反響がそうさせたのだろうか。ライナーノーツで、原田和典氏が的確に指摘している。
『本作は64年2月に録音された。つまり、この時点で「ザ・サイドワインダー」は発売されていないし、まさかそれがジャズとしては異例のベスト・セラーになるとは当のモーガンですら予想していなかったに違いない。歴史に「もし」「たら」はあり得ないけれど、万が一「ザ・サイドワインダー」がヒットしていなければ、モーガンにはよりモーダルでダークな方向に歩みを進めるという選択肢もあったはずだ』。タイトルだけでなく、ジャケットを眺めているとモード・ジャズへの決意の表情とも思えてくる。
1. Search For The New Land
2. The Joker
3. Mr. Kenyatta
4. Melancholee
5. Morgan The Pirate
Lee Morgan - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone
Grant Green - guitar
Herbie Hancock - piano
Reggie Workman - bass
Billy Higgins - drums
Recorded on February 15, 1964 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.
