1962年5月と6月の3回のセッションは、アルバムMoonbeamsとHow My Heart Sings!に分けられ、前者は62年12月、後者は64年1月にリリースされた。1年余りの期間を空けたのはリバーサイドの販売戦略だったのだろう。しかし、62年7月録音のリバーサイドのアルバムInterplayは63年6月リリース。となると、本作は、Moonbeamsから漏れた音源で構成したと考えるのが自然なのだ。
そして、Interplayの録音後に、エバンスはヴァーヴと契約。リバーサイドと契約した枚数分の録音をさっさと終わらせたかったのが、エバンスの本音だろう。だからこそ、3回のセッションで2枚分を録音したことになる。Bill Grauer（ビル・グラウアー）とOrrin Keepnews（オリン・キープニュース）が1953年に設立したリバーサイドは、グラウアーが1963年末に心臓発作で急死し、1964年夏に倒産。エバンスは絶妙なタイミングでリバーサイドを去ったことになる。
1. How My Heart Sings
2. I Should Care
3. In Your Own Sweet Way [take 1]
4. In Your Own Sweet Way [take 2]
5. Walkin' Up
6. Summertime
7. 34 Skidoo
8. Ev'rything I Love
9. Show-Type Tune
Bill Evans - piano
Chuck Israels - bass
Paul Motian - drums
Recorded on May 17 & 29 and June 5, 1962 at Sound Makers Studio, NYC.
