バリトンサックス、トランペット、ベース、ドラムという編成。バリトン奏者そのものが少ないだけに、この編成は他には思いつかない。ジェリー・マリガンとチェット・ベイカーの絡みが随所にちりばめられ、個性的なアルバムに仕上げられている。1952年8月と10月、そして1953年4月の3つのセッションからの構成。
アドリブよりアンサンブルを重視した演奏。その結果、全18曲の大半が3分以内の演奏となっている。そして、繰り返し聴くとベースが重要な役割を担っていることが分かる。フロント2管を中心に聴くだけでなく、ベースに視点を置き換えると新たな発見がある。ちなみに、ジャケットの写真4人は1952年のセッション・メンバー。
1. Bernie's Tune
2. Walkin' Shoes
3. Nights At The Turntable
4. Lullaby Of The Leaves
5. Frenesi
6. Freeway
7. Soft Shoe
8. Aren't You Glad You're You
9. I May Be Wrong
10. I'm Beginning To See The Light
11. The Nearness Of You
12. Tea For Two
13. Utter Chaos #1
14. Love Me Or Leave Me
15. Jeru
16. Darn That Dream
17. Swinghouse
18. Utter Chaos #2
Tracks 1 - 8, 13
Gerry Mulligan - baritone saxophone
Chet Baker - trumpet
Bob Whitlock - bass
Chico Hamilton - drums
Recorded on August 16, 1952 at Gold Star Studios, Los Angeles, CA.
Recorded on October 15 & 16, 1952 at Phil Turetsky's House, Los Angeles, CA.
Tracks 9 - 12, 14 - 18
Gerry Mulligan - baritone saxophone
Chet Baker - trumpet
Carson Smith - bass
Larry Bunker - drums
Recorded on April 27, 29 & 30 1953 at Radio Recorders, Hollywood, CA.
