1999年6月録音のアルバム。その約2年前の97年10月に前作Sex Without Bodiesを録音している。どちらもバックは多彩な楽器構成。前作は気怠さを感じる雰囲気。本作はブルージーで艶歌的な味わいもある。だが、果たして2作続けてバックを手厚くする必要があったのだろうか。相対的にKelly Flint（ケリー・フリント）のボーカルの深みが薄らいでしまったように思える。ケリーの歌の余韻が、バックの楽器で打ち消されているのだ。
1. Dear Miss Lucy
2. Misery
3. Lilly 110-140
4. When Kafka Was The Rage
5. Won Gon Ju
6. Florida Time
7. Far Worse Off
8. Baby Who Are You?
9. Chicks
10. Violetta's
11. Still I Adore You
12. Kathmandu
13. China Tour
Kelly Flint - vocals
David Cantor - guitar, vocals
Jeff Eyrich - bass
Robbie Rodriguez - drums
Mark Calley - guitar
Tom Beckham - vibraphone (tracks 2-5,10,11)
Andy Ezrin - piano (tracks 1,7,10), hammond organ (tracks 3,9), wurlitzer organ (track 12)
J. Walter Hawkes - horn arranger (tracks 3,10), trombone (tracks 3,8-10)
Steve Gluzband - trumpet (tracks 1,3,6,10)
Jim Jedeiken - saxophone (tracks 1,3,10,11)
Greg Wall - clarinet (track 5), soprano saxophone (track 8)
Michael Hess - viola (track 4)
Elizabeth Roberts - cello (track 12)
Doriane Elliot, Daryl Tookes, Paul Ammendola - background vocals (tracks 2,7)
Recorded on June 14 - 18, 1999 at St. Peter's Episcopal Church, Chelsea, NYC.
