テディ・チャールスがプロデューサーで、バリトン2本とテナー1本という特異な編成によるセッション。全6曲は、テディ3曲、ペッパー・アダムス2曲、マル・ウォルドロン1曲によるもの。コルトレーン名義の最初のアルバムということで価値があるのだが、コルトレーンは脇役に近い。テディがヴァイブで参加していれば、間違いなくテディ名義のアルバムになっただろう。
コルトレーンの実質的な初リーダーアルバムはCOLTRANE（1957年5月31日録音）。その約1ヶ月前（4月21日）のテディによる実験的なセッションに参加したコルトレーンの記録である。
1. Dakar
2. Mary's Blues
3. Route 4
4. Velvet Scene
5. Witches Pit
6. Cat Walk
John Coltrane - tenor saxophone
Cecil Payne - baritone saxophone
Pepper Adams - baritone saxophone
Mal Waldron - piano
Doug Watkins - bass
Art Taylor - drums
Recorded on April 20, 1957 at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey.
