1967年5月の録音に、その5年前の62年8月録音のNothing Like Youを紛れ込ました。マイルスのアルバムの中で最大の失敗。というか、プロデューサーのテオ・マセロの仕業なのだろう。LPで言えば、B面の最終曲は2分弱であるものの、Bob Dorough（ボブ・ドロー）作のボーカル曲。ジャズ喫茶で本作のB面をリクエストしても、Nothing ... とドローが歌い始めるとマスターは針を上げたという伝説がある（らしい）。ウェイン・ショーターがマイルスとのセッションに参加して、最初に記録された演奏である。だとしても、マセロは何を伝えようとしたのか。
マイルス自叙伝②にその真相があるかと思ったが、マイルスはジャケットのことしか書いていない。Cicely Tyson（シシリー・タイソン）を使ったことで、オレ達が付き合っていることが周囲にわかってしまった、とだけ。ちなみに、二人は1981年に結婚。それよりも、最も重要なのはトニー・ウィリアムス作の2曲目Pee Weeにマイルスが参加していないこと。輸入盤CDのライナーノーツでは、理由不明となっている。せめて憶測でもいいから書いて欲しかった。マトリクス番号を確認すると、一連のセッションの中でPee Weeが最終録音。マイルスはセッションの成功をすでに確信したのだろう。オレはSorcerer（魔術師）なんだ。自分抜きでもメンバーの演奏に魔術をかけて最高なものにしてやるさ、と。
1. Prince Of Darkness
2. Pee Wee
3. Masqualero
4. The Sorcerer
5. Limbo
6. Vonetta
7. Nothing Like You
8. Masqualero [alternate take]
9. Limbo [alternate take]
Tracks 1 - 6, 8 & 9
Miles Davis - trumpet (except track 2)
Wayne Shorter - tenor saxophone
Herbie Hancock - piano
Ron Carter - double bass (except track 9)
Buster Williams - double bass (track 9)
Tony Williams - drums
Tracks 1 -6 & 8
Recorded on May 9, 16, 17 & 24, 1967 at Columbia 30th Street Studio B, NYC.
Track 9
Recorded on May 9, 1967 at Columbia Studio, Los Angeles.
Track 7
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone
Frank Rehak - trombone
Paul Chambers - bass
Jimmy Cobb - drums
William Correa - bongos
Bob Dorough - vocals
Gil Evans - arrangements
Recorded on August 21, 1962 at Columbia 30th Street Studio A, NYC.
