1966年2月21日のニューヨーク・タウンホールでのライブ演奏。ジャケットにはVolume Oneと記載されている。つまりLPで発売されたときは、このアルバムに収録できなかった演奏でVolume Twoを制作する予定だった。だが、LPにするには使える曲が足りなかったようだ。結局、Volume Twoに入る予定だった3曲がCDに加えられ、ジャケットはLPをそのまま借用。
タウンホールという会場の性質から、しっとりとした、それでも緊張感のあるライブ演奏である。特に、13分40秒という長さのピアノソロIn Memory of His Fatherが、このアルバムの聴きどころ。このコンサートの直前に父を失ったらしい。
1. I Should Care
2. Spring Is Here
3. Who Can I Turn To
4. Make Someone Happy
5. Solo - In Memory Of His Father
6. Beautiful Love
7. My Foolish Heart
8. One For Helen
Bill Evans - piano
Chuck Israels - bass (except track 5)
Arnold Wise - drums (except track 5)
Recorded on February 21, 1966 at The Town Hall, NYC.