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ディランの1961年から1981年までを集約したアルバム。単なる寄席集めではなく、20年間の活動の中から貴重な録音を3枚のCDに集約している。全53曲。3時間34分50秒。

Disc 1
1. Lay, Lady, Lay
2. Baby, Let Me Follow You Down
3. If Not for You
4. I'll Be Your Baby Tonight
5. I'll Keep It with Mine
6. The Times They Are a-Changin'
7. Blowin' In The Wind
8. Masters Of War
9. The Lonesome Death Of Hattie Carroll
10. Percy's Song
11. Mixed-Up Confusion
12. Tombstone Blues
13. The Groom's Still Waiting At The Altar
14. Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)
15. Like A Rolling Stone
16. Lay Down Your Weary Tune
17. Subterranean Homesick Blues
18. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)

Disc 2
19. Visions Of Johanna
20. Every Grain Of Sand
21. Quinn The Eskimo (The Mighty Quinn)
22. Mr. Tambourine Man
23. Dear Landlord
24. It Ain't Me, Babe
25. You Angel You
26. Million Dollar Bash
27. To Ramona
28. You're A Big Girl Now
29. Abandoned Love
30. Tangled Up In Blue
31. It's All Over Now, Baby Blue
32. Can You Please Crawl Out Your Window?
33. Positively 4th Street
34. Isis
35. Jet Pilot

Disc 3
36. Caribbean Wind
37. Up To Me
38. Baby, I'm In The Mood For You
39. I Wanna Be Your Lover
40. I Want You
41. Heart Of Mine
42. On A Night Like This
43. Just Like A Woman
44. Romance In Durango
45. Senor (Tales Of Yankee Power)
46. Gotta Serve Somebody
47. I Believe In You
48. Time Passes Slowly
49. I Shall Be Released
50. Knockin' On Heaven's Door
51. All Along The Watchtower
52. Solid Rock
53. Forever Young

Recorded in November 1961 - August 1981.

本作は、1984年7月から85年3月の間に録音。9ヶ月の時間を費やしたと言うことは、入念な音作りをしたか、曲数が足りなかったのか。アルバムThe Bootleg SeriesのVol.3は、74年から89年のテイクアウトを集めたものだが、本作からボツになった曲は収められていないので、理由は明らか。

そして、タイトルEmpire Burlesque（エンパイア・バーレスク）の意味が未だに分からない。〈帝国のパロディー〉なのか。だとすれば、それは何を意味しているのだろう。ジャケットのディランも「オレもよくわからんのだよ」と言っている感じ。参加ミュージシャンが多岐に渡り、明確なコンセプトがなかったことが分かる。しかも、ゆるいラブソングが並んでいて、メリハリもない。40代半ばのディラン。迷走していた。

唯一救われるのが、The O'Jays（オージェイズ）が7曲目のEmotionally Yoursを1991年にカバーしてヒットさせたこと。そして、92年10月16日にディラン30周年記念コンサートで披露。ディランの曲が、オージェイズを通して、ソウルに、そしてR&Bになった。ディランは、自作ながらあまりにも純粋なラブソングを少し躊躇いながら歌っている感じだが、オージェイズは完璧に歌い上げている。

1. Tight Connection To My Heart (Has Anybody Seen My Love)
2. Seeing The Real You At Last
3. I'll Remember You
4. Clean Cut Kid
5. Never Gonna Be The Same Again
6. Trust Yourself
7. Emotionally Yours
8. When The Night Comes Falling From The Sky
9. Something's Burning, Baby
10. Dark Eyes

Bob Dylan - guitar, keyboards, harmonica, vocal
Mike Campbell - guitar, vocal
Chops - horns
Alan Clark - synthesizer, keyboards
Sly Dunbar - drums, percussions
Howie Epstein - base, vocal
Anton Fig - drums
Bob Glaub - base
Don Heffington - drums
Ira Ingber - guitar
Bashiri Johnson - percussions
Jim Keltner - drums
Stuart Kimball - guitar
Al Kooper - guitar, keyboards
Syd McGuiness - guitar
Vince Melamed - synthesizer
John Paris - base
Ted Perlman - guitar
Richard Scher - synthesizer
Robbie Shakespeare - base
Mick Taylor - guitar
Benmont Tench - piano, keyboards
Urban Blight Horns - horns
David Watson - saxophone
Ron Wood - guitar
Peggie Blu, Madelyn Quebec, Queen Esther Marrow, Debra Byrd, Carolyn Dennis - vocal

Recorded in July 1984, December 1984 – March 1985.

1984年7月のヨーロッパツアーからの音源。このアルバムに選ばれた10曲は、ほとんどが初期のもの。I & IとLicense To Killの2曲のみが、前年に発表されたアルバムInfidelsから。元ローリング・ストーンズのミック・テイラーがリード・ギター。そして、カルロス・サンタナをゲストに迎えているなど、ナツメロとゲストに頼ったライブとも言える。ただし、ミック・テイラーはInfidelsに参加した。

演奏の中身は120%ディラン節。しかも、3曲（悲しきベイブ、ブルーにこんがらがって、北国の少女）は弾き語りである。「今回の企画には満足していないけれど、オレはオレらしく好きにやるよ」というスタンス。だからReal Liveなんだと気が付いた。

1. Highway 61 Revisited
2. Maggie's Farm
3. I & I
4. License To Kill
5. It Ain't Me, Babe
6. Tangled Up In Blue
7. Masters Of War
8. Ballad Of A Thin Man
9. Girl From The North Country
10. Tombstone Blues

Bob Dylan - guitar, harmonica, keyboards, vocals
Colin Allen - drums
Ian McLagan - keyboards
Carlos Santana - guitar on "Tombstone Blues"
Greg Sutton - bass guitar
Mick Taylor - guitar

Tracks 1, 2 & 5 - 8
Recorded on July 7, 1984 at Wembley Stadium, London, UK.

Tracks 3 & 9
Recorded on July 8, 1984 at Slane Castle, Slane, Ireland.

Tracks 4 & 10
Recorded on July 5, 1984 at St James' Park, Newcastle, UK.