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ホレス・パーランは、1959年のチャールス・ミンガスのアルバムBlues & RootsやMingus Ah Umに参加して、一つの大きなステップを踏んだと思う。その後、Us Three, Speakin' My Piece, On The Spur Of The Moment, Up & Downとリーダーアルバムを続けて出し、このアルバムにたどり着いた。ところが、本作から約10年間はリーダーアルバムが創出されていない。

さらに、Wikipediaで確認したところ、63年2月録音のアルバムであるにもかかわらずリリースは86年。しかも、76年にはブッカー・アーヴィン名義でタイトルBack From The Gigとして2枚組LPで一度リリースされたらしい。10年間のブランク、入れ替わりの名義と謎が多いのだが、タイトル通りHappy Frame Of Mind（幸せな気分）になるアルバム。とにもかくにも、ジャケットが素晴らしい。

1. Home Is Africa
2. A Tune For Richard
3. Back From The Gig
4. Dexi
5. Kucheza Blues
6. Happy Frame Of Mind

Booker Ervin - tenor saxophone
Johnny Coles - trumpet
Grant Green - guitar (tracks 1-4,6)
Horace Parlan - piano
Butch Warren - bass
Billy Higgins - drums

Recorded on February 15, 1963 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.

収録曲すべてが最高にブルージー。1曲ぐらいスタンダードをやろうなどという雰囲気は、セッション中に全くなかったのだろう。ドラムのアル・ヘアウッドを除いて、参加メンバーがそれぞれ自分の作品を持ち込んだ。そのどれもがブルージーで、その中の1曲がホレス・パーラン作のUp And Downで、"And"を"&"に替えてアルバムタイトルとなった。

「どジャズ」なのである。この「ど」は、4ビートとブルースが基本でスタンダード曲に頼らない、という自説。そんな「どジャズ」を十分に楽しめるアルバム。参加メンバーの持ち味が随所に出ている。特にグラント・グリーンのギターが強烈なスパイスになっていて、曲想を上下に揺らし続ける。これもUp & Downなのだ。

1. The Book's Beat
2. Up And Down
3. Fugee
4. The Other Part Of Town
5. Lonely One
6. Light Blue
7. Fugee [alternate take]

Booker Ervin - tenor saxophone
Grant Green - guitar
Horace Parlan - piano
George Tucker - bass
Al Harewood - drums

Recorded on June 18, 1961 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.

藤本史昭氏のライナーノーツでは、こう記している（2009年7月11日付け）。「中山康樹氏は著書〈超ブルーノート入門 完結編〉の中で、ジャケットでパーランとトミーの文字だけが白抜きになっていることから、これが事実上は2人の双頭クインテット作だったと推察している」。なるほど。ジャケット裏を見ると、4人の写真下のメンバーは、Tommy Turrentineから始まっている。だけど、トミー・タレンタインは、スタンレー・タレンタインの6歳上の兄だからなぁ。どこの国でも、どんな時代でも年上には敬意を払うものだ。

ちなみに、以下はメンバーの誕生日。30歳前後のエネルギー溢れる演奏である。Horace Parlan（1931年1月19日）、Tommy Turrentine（28年4月22日）、Stanley Turrentine（34年4月5日）、George Tucker（27年12月10日）、Al Harewood（23年6月3日）。パーランのにんまりしたジャケットの笑顔が、録音の成功を示している。

1. On The Spur Of The Moment
2. Skoo Chee
3. And That I Am So In Love
4. Al's Tune
5. Ray C.
6. Pyramid

Stanley Turrentine - tenor saxophone
Tommy Turrentine - trumpet
Horace Parlan - piano
George Tucker - bass
Al Harewood - drums

Recorded on March 18, 1961 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.