ガトー・バルビエリとマイルス・デイビスの接点は見いだせない。マイルスのディスコグラフィーに、ガトーは一度も出てこない事実からも明らかだ。しかし、本作の参加メンバーから、間接的なつながりがあったことが分かる。
エレキベースながらロン・カーター。マイルスのアルバムBitches Brew（1969年8月録音）に参加したレニー・ホワイト。アルバムBig Funの収録曲Ife（72年6月録音）に参加したロニー・リストン・スミス。さらに、本作では1曲のみの参加だが、マイルスバンド初のエレキギタリスト（67年12月から68年2月のセッション）であったジョー・ベック。Ifeは本作の録音1年後であるため、マイルスの洗礼を受けた、もしくは受けることになるミュージシャン達である。
そんな彼らを見事に統率したガトー。前作のThe Third Worldではトロンボーンとのフロント2管であったが、本作では1管に絞って不死鳥を演じようとした。ジャケットを見ると、不死鳥がガトー、しっかり掴まっているのがマイルスのように思えてくる。
1. Tupac Amaru
2. Carnavalito
3. Falsa Bahiana
4. El Dia Que Me Quieras
5. El Arriero
6. Bahia
Gato Barbieri - tenor saxophone
Lonnie Liston Smith - piano, electric piano
Joe Beck - electric guitar (track 1)
Ron Carter - electric bass
Lenny White - drums
Gene Golden - congas, bongos
Naná Vasconcelos - berimbau, bongos
Recorded on April 27 and 28, 1971 at Atlantic Recording Studios, New York.
