キャピトルとの契約を早期に終わらせるために、やっつけ仕事で作った作品と言われている。しかし、やっつけ仕事であろうと、仕事のプロセスは聴き手にはどうでもいいこと。完成した作品で価値が決まる。で、このアルバムに関しては、ザ・バンドの持っているある種の「凄み」はほとんど感じない。ゆったりと流れていく。
所有するCDジャケット裏面には、キッチンでの記念撮影写真。テーブルには半分に切ったスイカが置かれている。5人の眼は真剣そのもの。このスイカをどうやって5等分するか。1976年11月25日のライブThe Last Waltzで事実上解散したザ・バンド。解散の理由は、音楽活動の行き違いだけではなかったようだ。
1. Right As Rain
2. Street Walker
3. Let The Night Fall
4. Ain't That A Lot Of Love
5. Christmas Must Be Tonight
6. Islands
7. The Saga Of Pepote Rouge
8. Georgia On My Mind
9. Knockin' Lost John
10. Livin' In A Dream
11. Twilight
12. Georgia On My Mind [alternate take]
Rick Danko - bass guitar, vocals
Levon Helm - drums, vocals
Garth Hudson - organ, synthesizer, accordion, piccolo, tenor, alto, and baritone saxophones
Richard Manuel - acoustic and electric pianos, vocals
Robbie Robertson - guitars, vocals
James Gordon - flute
Tom Malone - trombone
John Simon - alto saxophone
Larry Packer - violin
Recorded in December 1972 - January 1977 at Shangri-la Studios, Village Recorders, Los Angeles, CA.
