ウェザー・リポートが一気に突き抜けようとしたのは、このアルバムからだった。理由は簡単。ジャコ・パストリアスの加入である。ただし、この時点では7曲中の2曲のみ参加。そのうちの1曲がジョー・ザヴィヌル作Cannon Ballで、キャノンボール・アダレイに捧げたもの。アダレイは、本作の録音がスタートする4か月前の1975年8月8日に他界。
このアルバムが録音された時期、自分は浪人生だった。なのに、ほとんど雀荘にいた。小遣いを稼いでいたブラック・マーケットの時代である。
1. Black Market
2. Cannon Ball
3. Gibraltar
4. Elegant People
5. Three Clowns
6. Barbary Coast
7. Herandnu
Wayne Shorter - Selmer soprano and tenor saxophones, Computone Lyricon
Joe Zawinul - Yamaha grand piano, Rhodes electric piano, arp 2600 synthesizer, Oberheim Polyphonic Synthesizer, production, orchestration
Tracks 1, 2 & 6
Alphonso Johnson - electric bass (track 1)
Jaco Pastorius - electric bass (tracks 2,6)
Narada Michael Walden - drums (tracks 1,2)
Chester Thompson - drums (tracks 1,6)
Don Alias - percussion, congas (tracks 1,6)
Alex Acuna - percussion, congas (track 2)
Tracks 3, 4, 5 & 7
Alphonso Johnson - electric bass
Chester Thompson - drums
Alex Acuna - percussion, congas
Recorded in December 1975 - January 1976.
