1968年6月15日のモントルー・ジャズ・フェスティバルの5日後、ドイツMPSスタジオで録音されたもの。この音源は1980年にエバンスが亡くなった時に発掘されたが、レーベルの事情などで発売が見送られたようである。それから35年以上経って、ようやく世に出たアルバム。
アルバムAt The Montreux Jazz Festivalでは、ベースのエディ・ゴメスとドラムのジャック・ディジョネットは少しはしゃぎ過ぎだった。だが、このスタジオ録音ではそんな感じは一切受けない。ライブをやりとげ、多少なりとも自信が付き、落ち着いて演奏に専念できたのだろう。それ以上に驚きなのは、2枚組21曲を一日で仕上げたことである。
Disc 1
1. You Go To My Head
2. Very Early
3. What Kind Of Fool Am I?
4. I'll Remember April
5. My Funny Valentine
6. Baubles, Bangles & Beads
7. Turn Out The Stars
8. It Could Happen To You
9. In A Sentimental Mood
10. These Foolish Things
11. Some Other Time
Disc 2
1. You're Gonna Hear From Me
2. Walkin' Up
3. Baubles, Bangles & Beads
4. It's Alright With Me
5. What Kind Of Fool Am I?
6. How About You
7. On Green Dolphin Street
8. Wonder Why
9. Lover Man (Oh, Where Can You Be?)
10. You're Gonna Hear From Me [alternate take]
Bill Evans - piano
Eddie Gomez - bass
Jack DeJohnette - drums
Recorded on June 20, 1968 at MPS Studios, Villingen, Germany.