CD化で2つの変化点。1つ目は、LPでは4曲目がCharlemagneとクレジットされていたが、Peggy's Blue Skylightと訂正。2つ目は23分3秒のSo Long Ericが追加。曲名はどうでもいいのだが、So Long Ericが入ったことで、CDの価値が非常に高くなった。当然ながら、Vol.1のCDを探したのだが、国内盤はリリースされていない模様。2018年4月付けの田中英俊氏のライナーノーツによると、権利の関係でリリースできない状態にあるとのこと。その理由が書かれておらず、不思議な話である。当分は、LPの音源で我慢するしかない。
1964年4月のミンガス・グループのヨーロッパツアーは、10日のアムステルダムから始まり28日の西ドイツまで。このツアーを記録した所有するアルバムは、Amsterdam April 10th 1964、The Great Concert Paris 1964、Mingus In Europe Vol.1 & 2。アムステルダムとパリ（4月17-18日）のライブでは、トランペッターのJohnny Coles（ジョニー・コールズ）が参加しているが、本アルバム（西ドイツ・ヴッパータール、4月26日）では不参加。その理由がライナーノーツから分かった。コールズは胃潰瘍で離脱したのだ。改めてアムステルダムとパリのアルバムを聴くと、コールズの出番は少ない。ツアー前半から体調が悪かったようだ。
1. Orange Was The Colour Of Her Dress Then Blue Silk
2. Sophisticated Lady
3. AT-FW-YOU
4. Peggy's Blue Skylight
5. So Long Eric
Clifford Jordan - tenor saxophone
Eric Dolphy - bass clarinet, alto saxophone
Jaki Byard - piano
Charles Mingus - bass
Dannie Richmond - drums
Recorded on April 26, 1964 at The Town Hall, Wuppertal, West Germany.
