1964年に結成されたバンドで、1965年9月から66年5月まで録音を続けシングル盤は発売されたものの、アルバム発売までに至らず解散。1992年、残されたテープに多少の手が加えられ、CDとしてようやく発売。空白の26年は何を示しているか。黒人と白人の混合バンド。ブルース、リズム＆ブルース、ポップス、フォークと幅が広く視点が定まっていなくて、これというインパクトのある曲が存在せず。今ではマイナス要因とは思えないが、時代を早取りし過ぎたのだろう。
1. Statesboro Blues
2. If The River Was Whiskey
3. By And By
4. Candy Man
5. 2:10 Train
6. Let The Good Times Roll
7. .44 Blues
8. 11th Street Overcrossing
9. Corrin, Corrina
10. Tulsa County
11. Walkin' Down The Line
12. The Girl With Green Eyes
13. Sunny's Dream
14. Spanish Lace Blues
15. The Devil's Got My Woman
16. Take A Giant Step
17. Flyin' So High
18. Dust My Broom
19. Last Fair Deal Gone Down
20. Baby, What You Want Me To Do?
21. Statesboro Blues (Version 2)
22. I Got A Little
Ry Cooder - vocals, six and 12-string guitar, mandolin, slide and bottleneck guitar, dobro
Taj Mahal - vocals, harmonica, guitar, piano
Gary Marker - bass
Jesse Lee Kincaid - vocals and guitar
Ed Cassidy - drums
Kevin Kelley - drums, percussion
Recorded in September 9, 1965 - May 18, 1966.
