サラのボーカルは疲れた体に沁み渡る。特にこのアルバムは、バッグにギターとウッドベースだけ。なので、サラの単なる力強い歌声ではなく、「歌」を「物語」にする力を発揮している。曲が始まった瞬間のサラの歌声に、一種の恐怖を感じてしまう。ドスンと落ちる感覚。ある種の麻薬であって、ジャズを長年に渡って聴かないとたどり着けない。まぁ、結論は「ジャズは麻薬である」ということなのだ。
コルトレーンは、1960年10月21日にMy Favorite Thingsを初めて録音。それから9ヶ月後、この曲をジャズボーカリストが最初に録音したのは本作ではないだろうか。ところで、ジャケットはライブアルバムの感じになってしまい、タイトルAfter Hoursの雰囲気が出ていない。せめて、スタジオでの3人によるセッションの写真にして欲しかった。
1. My Favorite Things
2. Ev'ry Time We Say Goodbye
3. Wonder Why
4. Easy To Love
5. Sophisticated Lady
6. Great Day
7. Ill Wind
8. If Love Is Good To Me
9. In A Sentimental Mood
10. Vanity
Sarah Vaughan - vocals
Mundell Lowe - guitar
George Duvivier - bass
Recorded on July 18, 1961 at RKO-Pathe Studio, NYC.