アルバムタイトルが長い。長すぎる。要するに、グレイトフル・デッドによる1973年から90年までのボブ・ディランの作品のコンピレーション・アルバム。最終曲Man Of Peaceには、ディラン自身も参加している。中でもDesolation Row（邦題：廃墟の街）の演奏は圧巻。Wikipediaでは、本作のタイトルはDesolation Rowの歌詞の出だしからの連想とあった。
They're selling postcards of the hanging / They're painting the passports brown（そこでは絞首刑の絵はがきが売られている／茶色に塗られたパスポートもある）。そういう理由があるのなら、長いタイトルでも仕方がないな。
1. When I Paint My Masterpiece - 10/11/89
2. She Belongs To Me - 9/15/85
3. Just Like Tom Thumb's Blues - 7/12/89
4. Maggie's Farm - 10/3/87
5. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again - 7/16/88
6. It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry - 6/10/73
7. Ballad Of A Thin Man - 4/1/88
8. Desolation Row - 3/24/90
9. All Along The Watchtower - 7/4/89
10. It's All Over Now, Baby Blue - 12/3/81
11. Man Of Peace - 6/9/87
Jerry Garcia - guitar, vocals
Bob Weir - guitar, vocals
Phil Lesh - bass, vocals
Bill Kreutzmann - drums
Brent Mydland - keyboards, vocals (except track 6)
Mickey Hart - drums (except track 6)
Keith Godchaux - piano (track 6)
Dickey Betts - guitar (track 6)
Butch Trucks - drums (track 6)
Bob Dylan - guitar, vocals (track 11)
Released on February 12, 2005.
